Analitycy twierdzą iż strategicznym marketingowym celem powinno być zdobywania bardziej zamożnych klientów.
Specjaliści Forrester Research twierdzą, że jedną z najważniejszych rzeczy jest pełna integracja usług tradycyjnych i internetowych, dodatkowo radzą, aby zamiast kierować kampanię do drobnych inwestorów, internetowe przedsiębiorstwa finansowe powinny skoncentrować się na przyciągnięciu zamożnych klientów.
W opinii analityków, bardzo ważny dla internetowych witryny finansowych jest personalizacja programów lojalnościowych, podkreślają również potrzebę powrotu do podstaw marketingu tradycyjnego.
„Przedsiębiorstwa finansowe odniosą sukces, jeśli skoncentrują się na unikalności usług i integrację ich dostarczania w oparciu o oczekiwanie rynku docelowego”,
Specjaliści Forrester Research mocno podkreślają również konieczność personalizacji komunikacji w Internecie, okazuje się bowiem, że klient przy wyborze firmy finansowej kieruje się ogólnym wizerunkiem przedsiębiorstwa, oraz zawsze oczekują indywidualnego traktowania podczas każdej interakcji z firmą.