– Jestem bardzo zadowolony, że pięć miesięcy intensywnych prac nad projektem refinansowania dotychczasowego zadłużenia naszej Grupy zakończyło się tak spektakularnym sukcesem. Zarówno kredyt, jak i emisja obligacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem instytucji finansowych, co spowodowało nadsubskrypcję, a w konsekwencji dużą redukcję ofert. Mimo występowania szeregu sprzyjających naszemu projektowi czynników, pracowaliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych. Tym bardziej cieszy nas pozyskanie nowego finansowania dla całego dotychczasowego zadłużenia naszej Grupy, na bardzo dobrych warunkach i wyłącznie w polskim złotym – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.
– Zgodnie z założeniami, dzięki przeprowadzonemu procesowi nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną strukturę zadłużenia, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na dalszą działalność i przyszły rozwój naszej Grupy – dodaje Tomasz Szeląg.
Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, które udzielą Grupie Cyfrowy Polsat kredytów w łącznej wysokości do 12,5 mld zł – do 11,5 mld zł kredytu terminowego i do 1 mld zł kredytu rewolwingowego, stoją Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale – jako globalni bankowi koordynatorzy, ponadto obejmuje ono: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas Fortis SA/NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg) S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, HSBC Bank Polska S.A., HSBC Bank plc, Bank Handlowy w Warszawie S.A., CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Goldman Sachs Bank USA, Erste Group Bank AG, Deutsche Bank Polska S.A. oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działający jako agent kredytu oraz jako agent zabezpieczeń.
Zawarta właśnie umowa kredytów zostanie wykorzystana w szczególności na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Cyfrowego Polsatu z 11 kwietnia 2014 r., spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Grupy Kapitałowej.
