Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 80 do 100 mln zł. Zarząd zamierza przeznaczyć od 50 do 80 mln zł z ww. kwoty na finansowanie kolejnych przejęć, które umożliwią Grupie realizację strategii.
„Po połączeniu Grupy o2 z Wirtualną Polską kontynuowaliśmy budowę wartości naszej grupy poprzez starannie dobrane akwizycje. Na przejęcie takich podmiotów jak Grupa Money, Domodi, Homebook czy Sportowe Fakty przeznaczyliśmy łącznie ponad 70 mln zł.” – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Spółki „Konsekwentnie inwestujemy w spółki komplementarne w stosunku do prowadzonej przez nas działalności. Celem Grupy WP jest osiągnięcie pozycji partnera pierwszego wyboru, naturalnego i głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce.
Debiut giełdowy umożliwi Wirtualnej Polsce pozyskanie dodatkowych środków na dalszy rozwój i aktywne uczestnictwo w konsolidacji rynku internetowego w Polsce. Po debiucie pozostaniemy największym akcjonariuszem Spółki i będziemy dalej wspierać jej rozwój. – mówi Krzysztof Krawczyk, Partner Zarządzający funduszu Innova Capital.
Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji Spółka zamierza na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych.
Grupa Wirtualna Polska zaoferuje na giełdzie nie więcej niż 5,85 mln akcji, które stanowią do 23,5% kapitału zakładowego Spółki. Zamierza też wyemitować 8,97 mln nowych akcji.
Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na nowe akcje (maksymalnie 15% ogółu nowo wyemitowanych). Pozostałe natomiast dostępne będą dla inwestorów instytucjonalnych. Maksymalna cena za jedną akcję wyniesie 37 zł. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 15 do 22 kwietnia br.
