Firma nie wyklucza, że w ciągu dwóch lat stanie się częścią większej, międzynarodowej grupy – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes K2 Internet Janusz Żebrowski. – Na giełdzie chcielibyśmy zadebiutować zaraz po długim weekendzie majowym. Na pewno będzie to pierwsza dekada maja – powiedział w środę Żebrowski.
Zapisy na akcje K2 Internet potrwają od 9 do 11 kwietnia, a book building odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia. Spółka z publicznej oferty 330 tys. nowych akcji serii H chce pozyskać około 11,8 mln zł netto. Cena maksymalna, po jakiej przyjmowane będą zapisy w book buildingu została ustalona na 40 zł. Pieniądze pozyskane z emisji nowych akcji będą przeznaczone na program inwestycyjny na lata 2008-2009, którego łączna wartość to około 15,21 mln zł. Dodatkowym źródłem finansowania planowanych inwestycji będą środki własne. W 2008 r. na program inwestycyjny spółka zamierza przeznaczyć 7,62 mln zł, a w 2009 r. 7,59 mln zł.
Środki pozyskane z emisji akcji mają pozwolić K2 Internet stać się silną i unikalną w Polsce organizacją do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży oraz obsługi klientów.
– Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu w Polsce. Chcemy dalej umacniać naszą pozycję, rozwijać się w segmentach, na których jesteśmy obecni – sprzedaży i obsłudze on-line, reklamie on-line, marketingu mobilnym – oraz, przede wszystkim, rozwijać nowe usługi – powiedział Żebrowski.
Poza nowymi akcjami serii H oferta spółki obejmuje 420.000 akcji sprzedawanych, należących do bmp AG, Michała Lacha i Janusza Żebrowskiego. Ponadto w zależności od wyników book buildingu bmp AG może podjąć decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 354.960 akcji.
K2 Internet to innowacyjna firma marketingowo-technologiczna świadcząca wyspecjalizowane usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w biznesie. Swoją ofertę adresuje do dużych przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych. Wśród klientów spółki znajdują się m.in.: Coca-Cola, IKEA, Michelin, Nokia i Volvo.
Spółka istnieje od 1997 roku, a jej największym akcjonariuszem jest fundusz BMP AG. K2 Internet posiada udziały trzech firm zależnych: domu mediowego ACR, firmy badawczo-konsultingowej Komitywa.com i dostawcy rozwiązań informatycznych zwiększających efektywność biznesu K2. Grupa zatrudnia łączenie około 150 osób.
Od początku działalności wzrost K2 Internet opierał się na rozwoju organicznym. W ocenie prezesa firmy w ciągu najbliższych lat spółka może być podmiotem działań konsolidacyjnych.
– W perspektywie około dwóch lat bycie częścią większej, międzynarodowej organizacji jest nie do uniknięcia. W ubiegłym roku mieliśmy kilka ofert od inwestorów branżowych – powiedział Żebrowski. W przypadku gdyby BMP AG sprzedał cały posiadany pakiet akcji, w rękach nowych akcjonariuszy znalazłoby się około 54 proc. wszystkich akcji.
K2 Internet w pierwszej połowie 2007 roku uzyskało 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 0,98 mln zł zysku operacyjnego, 1,3 mln zł EBITDA i 10,88 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka nie opublikowała wyników finansowych za cały 2007 r. Żebrowski poinformował jednak, że K2 Internet poprawiło wyniki za 2006 r. oraz że rezultaty były zgodne z oczekiwaniami zarządu.
W całym 2006 r. K2 Internet miało 1,13 mln zł zysku netto, 1,5 mln zł zysku operacyjnego, 2,1 mln zł zysku EBITDA i 15,3 mln zł przychodów. Oferującym akcje K2 Internet jest DM Penetrator.
