SmartBox® – elektroniczny system analityczny, który łączy w sobie koncepcję i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM – jest narzędziem, które wspiera Doradcę w budowaniu długotrwałych i dobrych relacji z Klientem.
– SmartBox® daje Doradcy możliwość ścisłej współpracy z Klientem od wstępnej analizy, poprzez stworzenie koncepcji oszczędnościowo-inwestycyjnej, po jej wdrożenie i bieżącą kontrolę – mówi Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu Xelion. Zastosowana w Xelionie platforma doradcza klasy CRM pozwala na dopasowanie produktów finansowych do potrzeb, stylu życia Klienta i sytuacji rynkowej z możliwością monitorowania zmian. SmartBox umożliwia tworzenie zindywidualizowanej oferty dla Klienta biorąc pod uwagę bardzo duży zakres rynkowych danych analitycznych, takich jak wskaźniki rentowności czy ryzyka. Zakres wyliczeń realizowany przez nasz system znacznie przekracza możliwości analityczne człowieka. Trudno sobie wyobrazić profesjonalne Doradztwo Finansowe bez takiego wsparcia technologicznego i merytorycznego. – dodaje Tomasz Marszałł.
Jest to pierwsze na polskim rynku narzędzie do przeprowadzania tak kompleksowej analizy osobistych finansów Klienta. SmartBox® pomaga Doradcom opracowywać modelowe rozwiązania, dzięki czemu proces doradztwa jest standaryzowany, kontrolowany i oparty o trendy rynkowe. Dodatkowo Klient zyskuje wiedzę, komentarze analityków i kontrolę nad tym, co mu oferuje Doradca. Dla Doradcy Xelion SmartBox® jest podstawowym narzędziem, które porządkuje ofertę, pomaga w zbudowaniu portfela uwzględniającego wiele parametrów m.in.: potrzeby, zasoby, zobowiązania, profil ryzyka i produktów fundusze krajowe i zagraniczne, unit-linked, asset management, lokaty, plany emerytalne, ubezpieczenia, kredyty, a wszystko to przy uwzględnieniu różnych walut.
