Łączna cena nabycia 84 proc. akcji Helios wyniesie około 25 mln Euro, ale może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż około 1 mln Euro. Helios – bezpośrednio i poprzez spółkę zależną Kinoplex Sp. z o.o. – prowadzi sieć kin wielosalowych (multipleksów) na terytorium całej Polski.
– Transakcja nabycia akcji CF „Helios” S.A. jest spójna z długoterminową strategią Grupy, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy – mówi Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory.
Spółka CF „Helios” S.A. rozpoczęła działalność w 1993 r. W ciągu 17 lat działalności Helios stworzył największą sieć kinową w Polsce pod względem liczby miast, w których zlokalizowane są jej obiekty. Sieć tę tworzy 26 kin: 24 multipleksy i 2 kina tradycyjne, które posiadają łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) i w tym segmencie jest liderem. Kina sieci Helios i Kinoplex są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu.
Główne źródła przychodów Heliosa to sprzedaż biletów i sprzedaż barowa (odpowiednio 74 proc. i 21 proc. skonsolidowanych przychodów w 2009 r.).
Akcjonariusze Helios mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Helios, a także prawo przyłączenia się do zbycia akcji, czyli żądania, aby w związku z nabyciem 84 proc. akcji Helios, Agora nabyła także akcje Helios posiadane przez innych akcjonariuszy.
Umowa przedwstępna przewiduje, iż zawarcie ostatecznej umowy dotyczącej nabycia akcji Helios uzależnione jest od ziszczenia się standardowych warunków spotykanych w transakcjach tego typu, w tym od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Agorze przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia określonych obowiązków z niej wynikających, w tym naruszenia zapewnień złożonych w umowie lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń, w tym wystąpienia istotnej niekorzystnej zmiany zdefiniowanej w umowie.
