Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny (L Fund) jest funduszem otwartym, natomiast Fortis L Fix Equity 5 (L Fix) jest funduszem zamkniętym, oba zarządzane są przez specjalistów z Fortis Investments – jedną z czołowych europejskich instytucji zarządzających ponad 87 mld EUR aktywów powierzonych przez klientów z ponad 20 państw.
– Zwróciliśmy się do WebService o opracowanie narzędzia wspomagającego pracę doradców w oddziałach, a także umożliwiającego sprawną współpracę między naszymi placówkami, a centralą banku – mówi Grzegorz Wojnar, dyrektor wsparcia operacyjnego Fortis Bank Polska S.A.
– Osadzenie aplikacji w środowisku intranetowym banku spowodowało łatwość zarządzania poziomami dostępu dla różnych typów użytkowników Dodatkową korzyścią jest również fakt, iż nie trzeba instalować systemu na każdej stacji roboczej pracownika w poszczególnych oddziałach banku – do pracy z aplikacją wystarczy przeglądarka internetowa – dodaje Wojciech Niwicki, Project Manager WebService..
System ewidencji klientów oraz rozliczeń z tytułu zakupu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych L Fund i L Fix wspomaga pracę doradców klienta w oddziałach, a także umożliwia współpracę on-line pomiędzy centralą Banku a oddziałami poprzez efektywny obieg dokumentów. W zależności od nadanych uprawnień użytkownik ma wgląd w dane klientów i transakcji oraz raporty (stany posiadania, portfele klienta, naliczone prowizje, itp.).