SmartBox® – elektroniczny system analityczny, kt\u00f3ry \u0142\u0105czy w sobie koncepcj\u0119 i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM – jest narz\u0119dziem, kt\u00f3re wspiera Doradc\u0119 w budowaniu d\u0142ugotrwa\u0142ych i dobrych relacji z Klientem. <\/p>\n
– SmartBox® daje Doradcy mo\u017cliwo\u015b\u0107 \u015bcis\u0142ej wsp\u00f3\u0142pracy z Klientem od wst\u0119pnej analizy, poprzez stworzenie koncepcji oszcz\u0119dno\u015bciowo-inwestycyjnej, po jej wdro\u017cenie i bie\u017c\u0105c\u0105 kontrol\u0119 – m\u00f3wi Tomasz Marsza\u0142\u0142, dyrektor marketingu Xelion. Zastosowana w Xelionie platforma doradcza klasy CRM pozwala na dopasowanie produkt\u00f3w finansowych do potrzeb, stylu \u017cycia Klienta i sytuacji rynkowej z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 monitorowania zmian. SmartBox umo\u017cliwia tworzenie zindywidualizowanej oferty dla Klienta bior\u0105c pod uwag\u0119 bardzo du\u017cy zakres rynkowych danych analitycznych, takich jak wska\u017aniki rentowno\u015bci czy ryzyka. Zakres wylicze\u0144 realizowany przez nasz system znacznie przekracza mo\u017cliwo\u015bci analityczne cz\u0142owieka. Trudno sobie wyobrazi\u0107 profesjonalne Doradztwo Finansowe bez takiego wsparcia technologicznego i merytorycznego. – dodaje Tomasz Marsza\u0142\u0142. <\/p>\n
Jest to pierwsze na polskim rynku narz\u0119dzie do przeprowadzania tak kompleksowej analizy osobistych finans\u00f3w Klienta. SmartBox® pomaga Doradcom opracowywa\u0107 modelowe rozwi\u0105zania, dzi\u0119ki czemu proces doradztwa jest standaryzowany, kontrolowany i oparty o trendy rynkowe. Dodatkowo Klient zyskuje wiedz\u0119, komentarze analityk\u00f3w i kontrol\u0119 nad tym, co mu oferuje Doradca. Dla Doradcy Xelion SmartBox® jest podstawowym narz\u0119dziem, kt\u00f3re porz\u0105dkuje ofert\u0119, pomaga w zbudowaniu portfela uwzgl\u0119dniaj\u0105cego wiele parametr\u00f3w m.in.: potrzeby, zasoby, zobowi\u0105zania, profil ryzyka i produkt\u00f3w fundusze krajowe i zagraniczne, unit-linked, asset management, lokaty, plany emerytalne, ubezpieczenia, kredyty, a wszystko to przy uwzgl\u0119dnieniu r\u00f3\u017cnych walut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Xelion. Doradcy Finansowi wdro\u017cy\u0142 nowatorsk\u0105 platform\u0119 SmartBox®, \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 w sobie koncepcje i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM. Firm\u0105 odpowiedzialn\u0105 za wdro\u017cenie platformy i jej integracje z innymi systemami Xelion jest WebService.","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[9673],"tags":[],"class_list":{"0":"post-84868","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prasa","7":"cs-entry","8":"cs-video-wrap"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84868","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84868"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84868\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84868"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84868"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84868"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}