Grupa TVN og\u0142osi\u0142a zamiar wyemitowania obligacji warto\u015bci do 400 mln euro, o sta\u0142ym oprocentowaniu i zapadalno\u015bci w 2017 r. Grupa wykorzysta wp\u0142ywy z emisji do wykupu za 222 mln euro istniej\u0105cych obligacji, zapadaj\u0105cych w 2013 r., sp\u0142aty wcze\u015bniej zaci\u0105gni\u0119tego kredytu w wysoko\u015bci 26 mln euro oraz na zwi\u0119kszenie o 136 mln euro rezerwy gotówkowej z przeznaczeniem na rozwój projektów i ogólne cele korporacyjne.<\/p>\n
– Emisja nowych obligacji zapewni Grupie TVN wi\u0119ksz\u0105 elastyczno\u015b\u0107 finansow\u0105 i zlikwiduje niepewno\u015b\u0107 poprzez eliminacj\u0119 konwenantów i wyd\u0142u\u017cenie terminu zapadalno\u015bci zad\u0142u\u017cenia do 2017 r. – mówi Wojciech Kostrzewa, przewodnicz\u0105cy rady nadzorczej TVN.<\/p>\n
Druga transza obligacji w wysoko\u015bci 188 mln euro jest przeznaczona na sfinansowanie zakupu od Grupy ITI 49 proc. udzia\u0142ów w platformie N.<\/p>\n
Grupa TVN podpisa\u0142a ju\u017c wst\u0119pne porozumienie ze swym wi\u0119kszo\u015bciowym udzia\u0142owcem, Grup\u0105 ITI, w sprawie zakupu pozosta\u0142ych 49 proc. udzia\u0142ów w Neovision Holding B.V., Spó\u0142ce matce platformy cyfrowej N, za kwot\u0119 188 mln euro.<\/p>\n
Intencj\u0105 stron jest dokonanie zap\u0142aty poprzez dodatkow\u0105 emisj\u0119 obligacji o warto\u015bci 188 mln euro na takich samych warunkach, jak emisja o wysoko\u015bci 400 mln euro. W my\u015bl warunków zaproponowanej transakcji, Grupa TVN sp\u0142aci bie\u017c\u0105ce zobowi\u0105zania, w tym premi\u0119 dla Grupy ITI w wysoko\u015bci 60 mln euro, wymagaln\u0105 w 2011 r. Kwota 188 mln euro zostanie pomniejszona o 40 mln euro, które zostan\u0105 zdeponowane na rachunku escrow i wyp\u0142acone w momencie spe\u0142nienia przez N pewnych warunków, okre\u015blonych w porozumieniu.<\/p>\n
W wyniku transakcji zad\u0142u\u017cenie netto Grupy TVN pozostanie na zbli\u017conym do obecnego poziomie. Niektóre elementy transakcji nabycia udzia\u0142ów w platformie N mog\u0105 wymaga\u0107 uzgodnie\u0144 z bankami w my\u015bl umowy kredytowej wi\u0105\u017c\u0105cej Grup\u0119 ITI.<\/p>\n
– Porozumienie z Grup\u0105 ITI w sprawie obj\u0119cia pozosta\u0142ych udzia\u0142ów w N jest tak skonstruowane, \u017ce transakcja nie zwi\u0119kszy naszego ca\u0142kowitego zad\u0142u\u017cenia, a zlikwiduje niepewno\u015b\u0107 – mówi Rafa\u0142 Wyszomierski, CFO Grupy TVN.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"6 listopada br. Grupa TVN og\u0142osi\u0142a zamiar wyemitowania na mi\u0119dzynarodowych rynkach d\u0142u\u017cnych obligacji i przedstawila plany ca\u0142kowitej integracji platformy cyfrowej N.","protected":false},"author":1,"featured_media":31703,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[9670],"tags":[517],"class_list":{"0":"post-31702","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-tv","8":"tag-platforma-n","9":"cs-entry","10":"cs-video-wrap"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31702\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}