\u2013 Jestem bardzo zadowolony, \u017ce pi\u0119\u0107 miesi\u0119cy intensywnych prac nad projektem refinansowania dotychczasowego zad\u0142u\u017cenia naszej Grupy zako\u0144czy\u0142o si\u0119 tak spektakularnym sukcesem. Zar\u00f3wno kredyt, jak i emisja obligacji cieszy\u0142y si\u0119 bardzo du\u017cym zainteresowaniem instytucji finansowych, co\u00a0spowodowa\u0142o nadsubskrypcj\u0119, a w konsekwencji du\u017c\u0105 redukcj\u0119 ofert. Mimo wyst\u0119powania szeregu sprzyjaj\u0105cych naszemu projektowi czynnik\u00f3w, pracowali\u015bmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych. Tym bardziej cieszy nas pozyskanie nowego finansowania dla ca\u0142ego dotychczasowego zad\u0142u\u017cenia naszej Grupy, na bardzo dobrych warunkach i wy\u0142\u0105cznie w polskim z\u0142otym \u2013 m\u00f3wi Tomasz Szel\u0105g, Cz\u0142onek Zarz\u0105du ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. <\/p>\n
\u2013 Zgodnie z\u00a0za\u0142o\u017ceniami, dzi\u0119ki przeprowadzonemu procesowi nie tylko zyskali\u015bmy oszcz\u0119dno\u015bci odsetkowe w\u00a0wysoko\u015bci ok. 380 mln z\u0142 rocznie, ale tak\u017ce wi\u0119ksz\u0105 elastyczno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo dzia\u0142ania oraz\u00a0uproszczon\u0105 struktur\u0119 zad\u0142u\u017cenia, co bez w\u0105tpienia b\u0119dzie mia\u0142o pozytywny wp\u0142yw na dalsz\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 i przysz\u0142y rozw\u00f3j naszej Grupy \u2013 dodaje Tomasz Szel\u0105g. <\/p>\n
Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, kt\u00f3re udziel\u0105 Grupie Cyfrowy Polsat kredyt\u00f3w w \u0142\u0105cznej wysoko\u015bci do 12,5 mld z\u0142 \u2013 do 11,5 mld z\u0142 kredytu terminowego i do 1 mld z\u0142 kredytu rewolwingowego, stoj\u0105 Powszechna Kasa Oszcz\u0119dno\u015bci Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank \u015al\u0105ski S.A., Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u2013 jako globalni bankowi koordynatorzy, ponadto obejmuje ono: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni\u0119ty Aktyw\u00f3w Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkni\u0119ty Aktyw\u00f3w Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas Fortis SA\/NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg) S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, HSBC Bank Polska S.A., HSBC Bank plc, Bank Handlowy w Warszawie S.A., CaixaBank, S.A. Oddzia\u0142 w\u00a0Polsce, mBank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Goldman Sachs Bank USA, Erste Group Bank AG, Deutsche Bank Polska S.A. oraz UniCredit Bank AG, London Branch, dzia\u0142aj\u0105cy jako agent kredytu oraz jako agent zabezpiecze\u0144.<\/p>\n
Zawarta w\u0142a\u015bnie umowa kredyt\u00f3w zostanie wykorzystana w szczeg\u00f3lno\u015bci na sp\u0142at\u0119 ca\u0142o\u015bci zad\u0142u\u017cenia wynikaj\u0105cego z umowy kredyt\u00f3w niepodporz\u0105dkowanych Cyfrowego Polsatu z\u00a011\u00a0kwietnia 2014 r., sp\u0142at\u0119 ca\u0142o\u015bci zad\u0142u\u017cenia wynikaj\u0105cego z umowy kredyt\u00f3w niepodporz\u0105dkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., sp\u0142at\u0119 ca\u0142o\u015bci zad\u0142u\u017cenia z tytu\u0142u d\u0142u\u017cnych papier\u00f3w warto\u015bciowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) oraz finansowanie og\u00f3lnych potrzeb korporacyjnych Grupy Kapita\u0142owej. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Grupa Cyfrowy Polsat zawar\u0142a z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umow\u0119 kredyt\u00f3w obejmuj\u0105c\u0105 kredyt terminowy w wysoko\u015bci do 11,5 mld z\u0142 oraz kredyt rewolwingowy w\u00a0wysoko\u015bci do 1 mld z\u0142, kt\u00f3re wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o \u0142\u0105cznej warto\u015bci nominalnej 1 mld z\u0142 pos\u0142u\u017c\u0105 do\u00a0zrefinansowania ca\u0142ego obecnego zad\u0142u\u017cenia Grupy. Ten najwi\u0119kszy jak dotychczas kredyt korporacyjny w walucie polskiej i bardzo du\u017ca jak na rynek polski emisja obligacji korporacyjnych zapewni\u0105 Grupie oszcz\u0119dno\u015bci odsetkowe w wysoko\u015bci ok. 380 mln z\u0142 rocznie.","protected":false},"author":6,"featured_media":159894,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[4702],"tags":[7774,7773],"class_list":{"0":"post-159893","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-raporty","8":"tag-dlugi","9":"tag-grupa-cyfrowy-polsat","10":"cs-entry","11":"cs-video-wrap"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=159893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159893\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159894"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=159893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=159893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=159893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}