El-Net jest jednym z najwi\u0119kszych niezale\u017cnych operator\u00f3w telekomunikacyjnych w Polsce, \u015bwiadcz\u0105cym us\u0142ugi dla ponad 61 tysi\u0119cy abonent\u00f3w, w tym 17 tysi\u0119cy klient\u00f3w biznesowych, na terenie Warszawy i Bydgoszczy.
Pakiet produkt\u00f3w oferowanych przez El-Net obejmuje us\u0142ugi w zakresie telefonii stacjonarnej, ISDN, dost\u0119pu do Internetu, dzier\u017cawy \u0142\u0105czy i telewizji kablowej. Przewiduje si\u0119, \u017ce przychody El-Netu za rok 2003 wynios\u0105 oko\u0142o 115 milion\u00f3w z\u0142otych, a zysk EBITDA – oko\u0142o 24 milion\u00f3w z\u0142otych. Oko\u0142o 59% przychod\u00f3w El-Netu z us\u0142ug g\u0142osowych jest generowanych przez klient\u00f3w biznesowych. <\/P>
\n
Powy\u017csza transakcja jest kolejnym etapem dotychczasowej wsp\u00f3\u0142pracy Netii z innymi operatorami niezale\u017cnymi. Netia wsp\u00f3\u0142pracuje ju\u017c z El-Netem w oparciu o kilka szczeg\u00f3\u0142owych um\u00f3w handlowych, jak r\u00f3wnie\u017c o og\u00f3lne tr\u00f3jstronne porozumienie o wsp\u00f3\u0142pracy, podpisane w 2002 roku przez Neti\u0119, El-Net i Dialog (por. komunikat prasowy z 5.06.2002 r. „Netia, Dialog i Elektrim Telekomunikacja – porozumienie o wsp\u00f3\u0142pracy”). <\/P>
\n
Komentuj\u0105c transakcj\u0119 nabycia Wojciech M\u0105dalski, prezes zarz\u0105du Netii, powiedzia\u0142: – Zakup El-Netu jest zgodny z nasz\u0105 strategi\u0105 podwojenia przychod\u00f3w do 2008 roku w oparciu o wysokiej jako\u015bci ofert\u0119 dla klient\u00f3w, wspart\u0105 dzia\u0142alno\u015bci\u0105 z zakresu fuzji i przej\u0119\u0107. Po dokonanej w zesz\u0142ym roku transakcji nabycia sp\u00f3\u0142ki TDC Internet Polska (obecnie \u015awiat Internet), dzisiejsza transakcja potwierdza pozycj\u0119 Netii jako wiod\u0105cego uczestnika procesu konsolidacji rynku telekomunikacyjnego. <\/P>
\n
Netia z powodzeniem pozyskuje klient\u00f3w biznesowych i osi\u0105ga coraz wy\u017csze przychody z tytu\u0142u \u015bwiadczenia zaawansowanych rozwi\u0105za\u0144 telekomunikacyjnych o wysokiej warto\u015bci dodanej. Po transakcji Netia b\u0119dzie mia\u0142a jeszcze lepsz\u0105 podstaw\u0119 do konsekwentnego wzrostu przychod\u00f3w i zwi\u0119kszania mar\u017c. Opr\u00f3cz wej\u015bcia na nowy dla nas rynek bydgoski, nabycie El-Netu wzmacnia pozycj\u0119 Netii w\u015br\u00f3d klient\u00f3w biznesowych w Warszawie.<\/P>
\n
Zbigniew \u0141api\u0144ski, cz\u0142onek zarz\u0105du ds. finansowych, powiedzia\u0142: – Netia naby\u0142a 100% kapita\u0142u zak\u0142adowego El-Netu i wszystkie d\u0142ugoterminowe zobowi\u0105zania wobec sp\u00f3\u0142ki-matki Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz wobec konsorcjum bank\u00f3w za kwot\u0119 96,5 milion\u00f3w z\u0142otych. Sfinansowali\u015bmy transakcj\u0119 ze \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i w\u0142\u0105czymy El-Net do skonsolidowanych sprawozda\u0144 finansowych grupy Netia za pierwszy kwarta\u0142 2004 roku.
Dzisiejsza transakcja pozwoli na restrukturyzacj\u0119 finansow\u0105 zad\u0142u\u017cenia El-Netu. Ponadto El-Net z\u0142o\u017cy\u0142 wniosek o zamian\u0119 swych zobowi\u0105za\u0144 koncesyjnych w wysoko\u015bci oko\u0142o 114 milion\u00f3w euro na inwestycje w infrastruktur\u0119 telekomunikacyjn\u0105. Mamy zamiar przeprowadzi\u0107 proces operacyjnej konsolidacji Netii i El-Netu podobnie, jak mia\u0142o to miejsce w przypadku niedawno zako\u0144czonego procesu integracji Netii i \u015awiat Internet.<\/P>
\n
Szczeg\u00f3\u0142owe warunki transakcji<\/P>
\n
We czwartek 29 stycznia br. Netia naby\u0142a za po\u015brednictwem swojej w 100% zale\u017cnej sp\u00f3\u0142ki Netia Ventures Sp. z o.o. od Tele-Tech Investment Sp. z o.o. 3.100.000 (trzy miliony sto tysi\u0119cy) zwyk\u0142ych akcji imiennych Regionalnych Sieci Telekomunikacyjnych El-Net S.A. o warto\u015bci nominalnej 310.000.000 (trzysta dziesi\u0119\u0107 milion\u00f3w) z\u0142otych, stanowi\u0105cych 100% kapita\u0142u zak\u0142adowego i daj\u0105cych 100% g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu akcjonariuszy sp\u00f3\u0142ki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA.
Ponadto, Netia Ventures kupi\u0142a od BRE Bank S.A. wierzytelno\u015bci przys\u0142uguj\u0105ce w stosunku do El-Net z tytu\u0142u po\u017cyczek udzielonych przez poprzednich akcjonariuszy i podmioty powi\u0105zane na kwot\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105 w wysoko\u015bci 570,0 milion\u00f3w z\u0142otych powi\u0119kszon\u0105 o nale\u017cne odsetki, zabezpieczone zastawami rejestrowymi na maj\u0105tku El-Netu w Warszawie i wierzytelno\u015bci przys\u0142uguj\u0105ce w stosunku do El-Netu z tytu\u0142u bankowego kredytu konsorcjalnego na kwot\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105 w wysoko\u015bci 160,0 milion\u00f3w z\u0142otych powi\u0119kszon\u0105 o nale\u017cne odsetki, zabezpieczonego zastawami rejestrowymi na maj\u0105tku El-Netu w Warszawie i w Bydgoszczy.<\/P>
\n
Cena zap\u0142acona przez Netia Ventures za wszystkie nabyte prawa wynios\u0142a 96,5 milion\u00f3w z\u0142otych, a koszty transakcji stanowi\u0105 ok. 3% ceny nabycia. Warto\u015b\u0107 transakcji nie przekracza 10% warto\u015bci kapita\u0142\u00f3w w\u0142asnych Sp\u00f3\u0142ki. Netia sfinansowa\u0142a zakup ze \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych. Inwestycja w akcje El-Netu ma charakter d\u0142ugoterminowy. Ani Sp\u00f3\u0142ka ani osoby zarz\u0105dzaj\u0105ce lub nadzoruj\u0105ce Sp\u00f3\u0142k\u0119 nie posiadaj\u0105 powi\u0105za\u0144 z Tele-Tech, BRE, b\u0105d\u017a z osobami zarz\u0105dzaj\u0105cymi lub nadzoruj\u0105cymi Tele-Tech i BRE.<\/P>
\n
Zgodnie z wst\u0119pnymi danymi finansowymi na dzie\u0144 31 grudnia 2003 roku, nie poddanymi badaniu przez bieg\u0142ego rewidenta, ca\u0142kowite zobowi\u0105zania koncesyjne El-Netu, obj\u0119te podobnym procesem restrukturyzacji, jaki mia\u0142 miejsce w przypadku Netii, kt\u00f3rej zobowi\u0105zania koncesyjne zosta\u0142y umorzone w grudniu 2003 roku, wynosz\u0105 oko\u0142o 114 milion\u00f3w euro (r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 540 milion\u00f3w z\u0142otych wed\u0142ug \u015bredniego kursu NBP z dnia 28 stycznia 2004 r.).
Zobowi\u0105zania d\u0142ugoterminowe El-Netu, za wyj\u0105tkiem zobowi\u0105za\u0144 koncesyjnych oraz zobowi\u0105za\u0144 wobec Netii wynikaj\u0105cych z nabycia wierzytelno\u015bci El-Netu przez Netia Ventures, nie przekraczaj\u0105 3 milion\u00f3w z\u0142otych. Z kolei, zobowi\u0105zania bie\u017c\u0105ce El-Netu (\u0142\u0105cznie z kredytem bankowym o warto\u015bci poni\u017cej 1 miliona z\u0142otych) pomniejszone o nale\u017cno\u015bci kr\u00f3tkoterminowe i \u015brodki pieni\u0119\u017cne nie przekraczaj\u0105 kwoty 21 milion\u00f3w z\u0142otych.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Netia SA naby\u0142a akcje i wierzytelno\u015bci sp\u00f3\u0142ki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA, co stanowi kolejny wa\u017cny etap procesu konsolidacji polskiego sektora telekomunikacyjnego.","protected":false},"author":1,"featured_media":107255,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_display_header_overlay":false,"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"footnotes":""},"categories":[9639],"tags":[],"class_list":{"0":"post-107254","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-marketing","8":"cs-entry","9":"cs-video-wrap"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107254"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107254\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107255"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mediarun.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}