Nie jest wykluczone, że pojawienie się kolejnego, tak znaczącego, podmiotu giełdowego z branży medialnej, stanie się sygnałem do stworzenia nowego indeksu na GPW – firm branży medialnej. Zarząd TVN liczy także, że akcje jego spółki będą miały szanse wejść w skład indeksu WIG20.
– Chcemy, aby nasza obecność na parkiecie stała się sygnałem dla inwestorów oraz całego rynku, że TVN jest firmą przygotowaną do podjęcia nowych wyzwań – mówi Piotr Walter, prezes Zarządu TVN S.A. – To nie jest koniec naszych działań w zakresie rozwoju, a zaledwie początek, w którym od dziś będą uczestniczyć także polscy i zagraniczni inwestorzy – współwłaściciele TVN. – podkreśla prezes.
Oferta spotkała się ze znacznym popytem na wszystkich rynkach. Zapisy na akcje w transzy indywidualnej kilkunastokrotnie przekroczyły liczbę dostępnych akcji. Z powodu ogromnego zainteresowania ze strony polskich inwestorów indywidualnych Wprowadzający postanowił zwiększyć liczbę Akcji, sprzedawanych w transzy inwestorów indywidualnych, o około 67 proc, czyli z 15 proc. do 25 proc. Oferty Globalnej. Cena Sprzedaży akcji oferowanych w globalnej ofercie publicznej („Oferta Globalna”), ogłoszona 1 grudnia 2004 roku, wyniosła 32 zł. Była więc bliska najwyższej kwocie, jaką zawierał Przedział Cenowy podany 16 listopada br. Przedział Cenowy akcji oferowanych w Ofercie Globalnej wynosił od 26,50 zł do 33,50 zł za jedną akcję.
W oparciu o ustaloną cenę z ogłoszonego Przedziału Cenowego, tj. 32 zł za jedną akcję, szacunkowa wartość kapitału własnego Spółki wyniosła 1.974 milionów zł (około 600 milionów dolarów amerykańskich). Przy wyznaczonej Cenie Sprzedaży łączne wpływy brutto z Oferty Publicznej wyniosły 509 milionów zł (ok. 162 miliony USD). Tym samym kapitalizacja rynkowa TVN wyniosła 2.106 milionów zł (ok. 668 milionów USD). Oferta Globalna objęła 15.912.202 istniejących akcji TVN („Akcje Sprzedawane”).
Do wejścia na giełdę TVN przygotowywał się intensywnie od ponad dwóch lat. W połowie 2004 roku TVN uzyskał status spółki akcyjnej, dzięki czemu mogły zostać rozpoczęte procedury związane z uzyskaniem zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na dopuszczenie akcji do publicznego obrotu. Prospekt Emisyjny został złożony do KPWiG 16 września 2004 r. KPWiG wydała zgodę na wprowadzenie akcji TVN do publicznego obrotu 29 października 2004 r. Od tego momentu rozpoczęły się działania związane z promocją oferty wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zgodnie z zapisami Prospektu, po uwzględnieniu przesunięć między transzami, inwestorzy instytucjonalni mogli ubiegać się o 11.934.151 akcji. Do klientów indywidualnych, po późniejszym zwiększeniu, trafiło ostatecznie 3.978.051 akcji. 29 listopada 2004 r. zakończyły się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Z kolei budowa księgi popytu wśród instytucji zakończyła się 30 listopada 2004 r. Zapisy w transzy instytucjonalnej były przyjmowane do 2 grudnia br. Zamknięcie sprzedaży nastąpiło w przeddzień debiutu giełdowego, a redukcja akcji TVN w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 95,9 proc.
W działaniach związanych z wprowadzeniem spółki TVN na giełdę wzięły udział czołowe firmy finansowe – J.P. Morgan Securities Ltd. (“JPMorgan”), który wystąpił w roli Globalnego Koordynatora Oferty Globalnej oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A i CAIB Securities S.A., wspólnie z JPMorgan, pełniące funkcje Współzarządających Ofertą Globalną.
– Dzisiejsze wydarzenie, nie byłoby możliwe bez siedmiu pracowitych lat, które w tym roku upływają od założenia naszej stacji. To czas, który poświęciliśmy na budowę jednej z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej wycenianych marek wśród polskich firm. – podkreśla Piotr Walter, prezes Zarządu TVN.